Нижний Новгород, 90-е. Два мелких бандита, Серега и Саймон, трудятся на местного криминального авторитета Сергея Михайловича. Однажды шеф поручает им привезти химика, специалиста по белому порошку, но парни срывают задание. Однако Сергей Михайлович, проявив снисходительность, дает им шанс исправить ошибку. Для этого нужно съездить в указанную контору и обменять чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками.
Но на выходе из конторы Серегу и Саймона уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Как выясняется, их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы кинуть мафиози Михалыча и перехватить ценный груз. Ситуация мгновенно накаляется, и парни понимают, что попали в ловушку, из которой будет непросто выбраться.
